少林叛徒韓買下小島改造成法外王國，制毒販毒并用毒品控制販賣女子。李接受師傅與政府請托，參加比武大會登島搜證，亦得知韓保鏢奧哈拉見色起意逼死其姐。各路高手紛紛登島，帕森斯尋釁滋事被李誆騙上小船落海。韓在歡迎宴讓侍女表演飛刀絕技，李趁機選擇潛伏特工美玲/凌梅陪夜。初賽后，李夜探地下室卻被巡邏警衛(wèi)發(fā)現(xiàn)。次日，韓命保羅打死這些失職警衛(wèi)。李輕易壓制奧哈拉，奧哈拉砸碎啤酒瓶偷襲李被反殺。韓懷疑昨夜離開房間的威廉姆斯叫到書房圍殺，又邀請欠下高利貸的羅珀參觀地下室威逼利誘加入。李再探地下室找到電報室，聯(lián)絡(luò)警方卻觸發(fā)警報，擊退聞訊趕來的打手卻落入機關(guān)。又次日，韓將李押上擂臺，但羅珀拒絕殺害李。韓命保羅教訓(xùn)羅珀被反殺，惱羞成怒讓手下一擁而上，卻因美玲偷偷放出被囚島民引發(fā)混戰(zhàn)。李追到玻璃密室格殺韓，警方這才到達。